消費(fèi)電子下行周期即將結(jié)束

近些年，“產(chǎn)業(yè)周期”的概念頗受關(guān)注，專業(yè)人士認(rèn)為不僅經(jīng)濟(jì)發(fā)展有周期，具體到某個(gè)產(chǎn)業(yè)也有周期。過(guò)去兩年人們談?wù)撦^多的是消費(fèi)電子周期，消費(fèi)電子屬于個(gè)人終端產(chǎn)品，與消費(fèi)者息息相關(guān)，又因?yàn)楫a(chǎn)品的更新迭代速度較短，產(chǎn)能過(guò)剩以及消費(fèi)者產(chǎn)品更換時(shí)間拉長(zhǎng)，導(dǎo)致消費(fèi)電子市場(chǎng)不振，包括顯示面板、手機(jī)、個(gè)人電腦以及電子穿戴設(shè)備等出貨量連續(xù)下滑，人們把這個(gè)狀況稱之為消費(fèi)電子周期下行階段。

由于領(lǐng)頭羊蘋(píng)果公司把部分產(chǎn)品轉(zhuǎn)移至印度等國(guó)家組裝，更導(dǎo)致國(guó)內(nèi)原來(lái)蘋(píng)果鏈的一些企業(yè)訂單大幅下滑，包括一些光學(xué)鏡片、激光產(chǎn)品的企業(yè)，國(guó)內(nèi)某大型激光企業(yè)以往長(zhǎng)期受益于蘋(píng)果鏈的激光打標(biāo)、精密打孔等訂單，幾年前也開(kāi)始受到了影響。

前幾年由于大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)，半導(dǎo)體與集成電路芯片成為火熱的話題，但是由于最主要的市場(chǎng)消費(fèi)電子處于下行周期，也抵消了大部分人對(duì)芯片需求上升的預(yù)期。

一個(gè)產(chǎn)業(yè)要從下行周期逆轉(zhuǎn)回到上升周期，需要3個(gè)條件：正常的社會(huì)環(huán)境;突破性的新產(chǎn)品與新技術(shù);符合大眾化市場(chǎng)需求。那么疫情期間就是一個(gè)特殊的、不正常的社會(huì)環(huán)境，政策的約束嚴(yán)重影響了消費(fèi)。盡管一些企業(yè)有發(fā)布新產(chǎn)品，但是并無(wú)重大技術(shù)突破。

但是，目前業(yè)界有觀點(diǎn)認(rèn)為進(jìn)入2023年，消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)應(yīng)該可以觸底反彈了。

華為掀動(dòng)電子產(chǎn)品熱潮

消費(fèi)電子以10年為周期進(jìn)行技術(shù)迭代，新一輪周期的開(kāi)啟，往往帶來(lái)硬件行業(yè)5年至7年的迅速增長(zhǎng)。今年9月，華為發(fā)布備受矚目的新一代旗艦產(chǎn)品Mate 60。能夠突破美西方國(guó)家重重芯片限制，推出這款產(chǎn)品在西方也引起很大的震動(dòng)，而且在國(guó)內(nèi)出現(xiàn)嚴(yán)重缺貨，為滿足市場(chǎng)需求不斷增加訂單，以往一些蘋(píng)果鏈的企業(yè)依靠華為重拾升勢(shì)。

在多個(gè)季度的沉寂之后，消費(fèi)電子可能借此重新回歸人們的視線，與此相關(guān)的消費(fèi)或?qū)⒂瓉?lái)回潮。近幾年人工智能AI技術(shù)在全球得到熱捧，AI技術(shù)發(fā)展迅速，下一步消費(fèi)電子產(chǎn)品極有可能植入最新的AI技術(shù)，突破原來(lái)產(chǎn)品的局限與功能，由此可以掀起消費(fèi)電子新一輪周期。

精密激光加工助推消費(fèi)電子升級(jí)

就在華為新機(jī)發(fā)布后，很多網(wǎng)友關(guān)心一些激光上市企業(yè)是否切入華為鏈。激光加工技術(shù)對(duì)于消費(fèi)電子硬件的加工發(fā)揮著重要作用，主要是在精密切割、打孔、焊接與標(biāo)記幾個(gè)應(yīng)用。

許多消費(fèi)電子零部件尺寸很小，要求精度又高，機(jī)械加工無(wú)法實(shí)現(xiàn)，必須采用激光非接觸式的加工。目前超快激光技術(shù)已經(jīng)在線路板打孔/切割，熱敏材料與陶瓷的切割有廣泛的應(yīng)用，特別是在玻璃材料的精密切割，已經(jīng)發(fā)展得比較成熟。

從最早的手機(jī)攝像頭玻片到手機(jī)的水滴屏/劉海屏，再到全面屏整板玻璃切割，平板電腦甚至是大幅面面板顯示玻璃板，均已采用上激光精密切割。由于消費(fèi)電子產(chǎn)品屏幕基本上是玻璃屏，這一需求量非常巨大，但目前激光精密切割的滲透率還很低，大部分仍然依靠機(jī)械加工加打磨，后續(xù)激光切割的發(fā)展空間仍然巨大。

激光精密焊接在消費(fèi)電子應(yīng)用很廣，從錫材料焊接，到手機(jī)天線焊接，金屬殼體一體性連接以及充電連接器等，激光精密點(diǎn)焊均發(fā)揮重要作用。激光精密焊接的質(zhì)量很高，而且速度很快，成為了消費(fèi)電子產(chǎn)品焊接的首選應(yīng)用。

激光3D打印以往在消費(fèi)電子應(yīng)用較少，但現(xiàn)在應(yīng)該值得關(guān)注，特別是鈦合金3D打印部件。有消息稱，蘋(píng)果公司正在測(cè)試使用3D打印技術(shù)來(lái)生產(chǎn)其智能手表的鋼質(zhì)底盤(pán)。一旦成功推出，可能未來(lái)在平板電腦與手機(jī)的鈦合金件也會(huì)采用3D打印，這將帶動(dòng)激光3D打印的批量需求。

今年下半年開(kāi)始消費(fèi)電子板塊逐步回暖，尤其近期受華為產(chǎn)業(yè)鏈概念影響，消費(fèi)電子板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。預(yù)期明年消費(fèi)電子延續(xù)回升的新周期，對(duì)激光相關(guān)設(shè)備的需求增加。近期大族、英諾、德龍等激光公司均表示，整個(gè)消費(fèi)電子市場(chǎng)逐漸呈現(xiàn)復(fù)蘇跡象，預(yù)期帶動(dòng)精密激光產(chǎn)品的應(yīng)用。消費(fèi)電子的新品常常會(huì)涉及新材料、新工藝，激光加工的適用性很強(qiáng)，這也要求激光設(shè)備商緊跟市場(chǎng)需求，對(duì)材料加工的研發(fā)投入，為市場(chǎng)應(yīng)用增長(zhǎng)需求早做準(zhǔn)備。

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